Беглец-алхимик с загадочными способностями ведёт братьев Элриков в дальнюю долину трущоб, где проживает народ Милоса — гордые люди, сопротивляющиеся бюрократическому гнёту соседнего государства-оккупанта Крета. Эдвард и Альфонс оказываются втянутыми в вихрь растущего восстания: Милос готов поднять свой флаг против угнетателей и вернуть себе свободу. В эпицентре конфликта — Джулия Крайтон, молодая алхимик, которая подружилась с Альфонсом. Она не остановится ни перед чем, чтобы вернуть Милосу былую славу, даже если для этого придётся обратиться к силе легендарного философского камня. По мере развития истории раскрываются не только битвы, но и тайны прошлого Милоса, а также моральные вопросы — насколько оправданы жестокие меры ради великой цели. Лидерам Милоса приходится балансировать между долговой верой и внутренними разногласиями, пока теневые сюжеты и древние предания не начнут влиять на судьбы каждого героя.
