Феодальная Япония охвачена эпохой опасностей, интриг и лжи. Дзюбэй — ниндзя без хозяина, странник, предлагающий свои услуги за деньги или за другую стоящую причину. Его грозные способности служат ему верой и страхом, но коварный заговор по свержению правительства может сорвать путь Дзюбэя и поставить крест на его жизни. Когда маленькая деревня погружается в жестокую эпидемию, туда направляют группу ниндзя для расследования, но всё оказывается не тем, чем казалось на первый взгляд. Группа попадает в засаду, устроенную страшным получеловеком-полумонстром невероятной силы. В живых остаётся только Кагэро — красивая девушка-ниндзя, чьё прикосновение может вызвать мгновенную смерть у любого, кто осмелится приблизиться. Дзюбэй спасает её от судьбы, страшнее самой смерти, и невольно оказывается втянутым в сеть предательства и интриг. Ему предстоит пройти блестящее испытание — сразиться с врагом, который не боится смерти и способен уничтожить мир.