Гениальный агент под кодовым именем Сумрак, Лойд Форджер, узнаёт, что его могут снять с текущей секретной миссии из‑за отсутствия ощутимых результатов. Но удача улыбается: в престижной академии Эдем, где обучается его приемная дочь Аня, на уроке кулинарии предстоит приготовить десерт, который будет оценивать сам президент школы. Увидев в этом шанс показать реальную состоятельность операции и заработать заветную звезду, Сумрак решает устроить семейную поездку в Фригис — родину легендарного десерта мерэ-мерэ. Однако для безупречного вкуса и подачи судье потребуется нечто большее, чем простой точный рецепт: нужно вложить в блюдо крошку изобретательности и тайного мастерства. Путешествие в страну вкусов становится проверкой его скрытых умений и семейной взаимной поддержки, в ходе которой шпион сталкивается с дилеммами, где дружба, доверие и долг переплетаются с опасной работой и необходимостью держать маски надёжно на месте.
