Святое Королевство Робл оказывается на пороге войны: к стране приближается армию Альянса полулюдей под руководством Императора Демонов Ялдаваофа, намеренная разрушить всё на своём пути. Великая стена, возведённая столетиями для сдерживания подобных угроз, рушится под неотразимой силой захватчика, и в королевстве воцаряется безысходность: никто не может остановить Ялдаваофа, даже глава ордена паладинов, когда-то считавшийся непобедимым, терпит поражение. Осознав масштабы надвигающейся катастрофы, Ремедиос и её отряд отправляются на поиски силы, способной противостоять Темному Императору. Их путь приводит их в Колдовское Королевство, где власть держит загадочный король-колдун Айнз Ул Гоун. Именно здесь они надеются заручиться поддержкой легендарного Чёрного Момона — авантюриста, выкованного из прочного адамантита, который однажды уже сумел дать отпор Ялдаваофу в соседнем Ре-Эстиз. Теперь же Святому Королевству Робл нужна его помощь как никогда: только он сможет вернуть надежду миру и встретить лицом к лицу надвигающуюся тьму.
