Этот короткометражный фильм конца 1920‑х годов рассказывает историю четырех юных друзей, которые втайне мечтают о маленьком котёнке. Желание воплощается в жизнь: они встречают загадочного чёрного кота, который пускается в игру вместе со своим полосатым сожителем и поёт песню о том, будто они произошли от величественного тигра. Сюжет сочетает чудесное и юмористическое, предлагая детской аудитории сказку о дружбе, смелости и удивительных превращениях природы. Несмотря на завершение съёмок ещё в 1929 году, широкий прокат начался только в январе 1931 года, что добавляет фильму ореол ожидания и исторической редкости. Указанный фильм, по предположениям исследователей, может считаться ранним образцом синхронного звукового сопровождения в анимации, где музыка точно следует каждому движению и кадру, усиливая восприятие происходящего на экране.
