Сюжет разворачивается в вымышленном королевстве Акафа и следует за двумя героями, чья борьба с суровой судьбой становится движущей силой истории. Ван, командир отряда защитников своей земли, стойко противостоит попытке гигантской импери́и Цуол присоединить Акафу к своему владычеству. После сокрушительного поражения его отряд попадает в плен, а сам он оказывается рабом на подземном соляном руднике у стен столицы Акафы. В одну ночь стая странных диких псов с горящими глазами набрасывается на трудяг шахты. Укушённые ими рабы и надсмотрщики начинают болеть неизвестной болезнью. Ван тоже попадает под удар, но в отличие от большинства заражённых он доживает до рассвета. В хаосе он разбивает цепи и уходит на свободу, прихватив с собой ещё одну выжившую — маленькую девочку Юну, которую её мать спасла от собак. Слухи утверждают, что только мигранты Акафы подвержены этой загадочной лихорадке. Хоссал, талантливый врач из империи Цуол, рискуя жизнью, пытается найти лекарство. Он детально расследует вспышку на руднике и обнаруживает, что один раб сумел выжить и сбежать. В сопровождении Хоссала отправляются Макоукан и опытный следопыт Саэ на поиски беглеца. Вскоре сам доктор начинает подозревать, что загадочная болезнь — та самая «лихорадка чёрных волков», что когда-то разрушила великое королевство Отавал.
