Где-то далеко за пределами обычных дорог лежит город, окружённый неприступной стеной высотой четыре километра. В нём бесконечно множество труб и дымоходов, из которых непрерывно идёт дым. Дыма столько, что небо никто здесь не видел: жители помнят только серый купол над головой, если вообще поднимают взгляд. В ночь на Хэллоуин курьер роняет сердце, которое должен был доставить в один из кварталов города, и исчезает в пелене дыма и теней. Найти пропажу в таком мире трудно до невозможности: темнота, смог и шум труб слепляют следы. Курьер вынужден смириться и уйти. Но сердце, потерянное среди лабиринтов дымоходов, продолжает биться — как маленький огонёк жизни, который хранит в городе надежду, что когда-нибудь небо вернётся над головой и город откроет себя миру, если сердце всё же найдёт путь домой.
