Описание
На краю мира раскинулся загадочный город, обнесённый стеной высотой четыре километра. Здесь узкие переулки завалены бесконечным скоплением труб, из которых непрерывно валит густой дым. Такой дым настолько густой, что небо для жителей осталось легендой — они никогда его не видели и, видимо, не увидят. Ночь на Хэллоуин приносит ещё одну странность: курьер случайно роняет сердце, которое должен был доставить адресату. По темноте и в дымовой пелене найти его практически невозможно, поэтому курьер вынужден капитулировать. Однако сердце, потерянное среди дымоходов, продолжает биться, словно слабое пламя надежды города, напоминая, что внутри этой тёмной оболочки ещё может жить тепло и жизнь.