После расставания родителей юный школьник Кай, обучающийся во средней школе, переезжает вместе с отцом из Токио в тихий рыбацкий город Хинаси. Он неохотно строит планы на будущее, предпочитая заниматься музыкой и проводить время в интернете. Узнав о музыкальном даре парня, одноклассники Кунио и Юхо зовут его в свою группу. С трудом он соглашается, осознавая, что это может стать шансом выбраться из серой повседневности. Так троица дружно отправляется на Остров Русалок, чтобы тихо и сосредоточенно репетировать вдали от шумной городской суеты. Но остров встречает ребят не только живописными пейзажами и пустынными тропами, но и самой настоящей русалкой по имени Лу. Её появление ставит под вопрос их мечты и заставляет задуматься о роли музыки в их жизни, о крепости дружбы и о том, каким может быть их будущее на самом деле.
