Весной природа уже подспудно сменяет сезон, и до каникул остаётся совсем немного времени. Тацуя Шиба и его сестра Миюки Шиба завершили первый год учёбы в Первой Магической Школе и с нетерпением ждут возможности отправиться на долгожданные весенние каникулы. Они собираются провести время на своей вилле, что раскинулась на острове Огасавара, чтобы насладиться заслуженным покоем вдали от учебных будней. Но как только брат и сестра устроились поудобнее, к ним подходит молодая незнакомка по имени Коокоа и начинает рассказывать историю, вызывающую живой интерес. Из её слов Тацуя и Миюки узнают, что Коокоа сбежала с военно-морской базы. Однако сюрпризы на этом не заканчиваются: таинственная фигура просит Тацую исполнить одно её желания, и это вынудит героев углубиться в запутанную паутину загадок. Так начинается череда странных событий, где магия переплетается с тревогами молодого поколения и с испытаниями, которые могут изменить их представление о школе и о самоих себе.
