Спустя четыре года после событий раннего сюжета Леон полностью переключился на обучение второго сына Германа — Роберто, ещё юного рыцаря подземелья, и вместе с Альфонсо, принцем королевства Валиант, получают задание уничтожить таинственного существа, известного как «самый прекрасный ужас», обитающего в соседней Вазелии. В это время молодой кандидат в рыцари оказывается жертвой похищения загадочным неизвестным. Леон бросается на его поиски, но вскоре попадает в ловушку и оказывается окружён сильными врагами. На помощь приходит рыцарь Дарио, которого долго считали без вести пропавшим. Освободив юного рыцаря из передряги, он приводит его в небольшой населённый пункт, где Леона ждёт неожиданная встреча, способная перевернуть его представления и судьбу. В этом новом конфликте героем становится не только отвага, но и доверие к старым союзникам, испытанное предательством, хитростью и таинственными силами, окружающими Вазелию и её соседей.
