Тридцать лет назад между силами землян и зентреди развернулась жестокая война, и её последствия навсегда изменили судьбы обеих рас. На далекой планете Эдем создается секретный проект под названием «Супернова» — амбициозная попытка выпустить на орбиту новый уровень многоцелевого истребителя будущего поколения. В борьбу за право стать лицом новой эры выходят две машины: YF-19 и YF-21. Один из пилотов YF-21 — Гульд Боуман (Guld Goa Bowman), человек с двойной принадлежностью — наполовину земной, наполовину зентреди. Его напарник-испытатель — Исаму Дайсон (Isamu Alva Dyson), молодой и импульсивный пилот, который отправлен на базу из-за своего пылкого нрава. Раньше они трое — Гульд, Исаму и их подруга Мьюнг (Myung Fang Long) — были неразлучны. Теперь Мьюнг стала продюсером виртуального идола Шерон Эппл (Sharon Apple). Когда прошлое опять сталкивается лицом к лицу, между ними вспыхивают искры старых обид, и каждый начинает переосмысливать дружбу, долг и мечты. Тем временем никто из них не догадывается, что проект «Супернова» может быть тесно переплетен с музыкой и тайной Шерон Эппл.
