История рассказывает о Тацуми Оге, старшекласснике, известном как один из самых жестких местных хулиганов в школе Ishiyama — заведении, где правят уличные законы. В один из вечерних моментов у реки он становится свидетелем странного чуда: мужчина, плывущий по течению, разваливается пополам, после чего на свет появляется младенец. Этот малыш является сыном Темного Властелина Kaiser de Emperana Beelzebub III, и Ога становится его земным родителем вместе с Хильдой, чтобы воспитывать ребёнка в мире людей. Beelzebub IV поручает ему заботу о ребёнке, цель которой — вырастить будущего правителя демонов среди людей. Этот OVA-эпизод концентрируется на жизни младенца в криминальной школе и коротко иллюстрирует некоторые стычки и события из основного ТВ-сериала. Таким образом, выпуск служит мостом между основным сюжетом и новыми подробностями о происхождении и воспитании поколения Beelzebub.
