Молодой виолончелист, чьё будущее в оркестре оказалось разрушено прямо перед Рождеством, в попытке найти потерянную монетку попадает в темный переулок и встречает там необычного кота, чьи пристрастия включают прильнуть к крепким напиткам. Так герой знакомится с хозяином этого странного зверька, и через рассказ старика в заострённой шляпе о трёх усатохвостых любимцах и о долгих зимних вечерах, проведённых вдали в горной избушке, он начинает верить в историю. Заинтригованный, он получает приглашение заглянуть в таверну через пару дней. Там, под чуткими пальцами старика, коты будут петь так красиво и завораживающе, что ни одно перо, ни слово не сумеют передать их звучание. Прибывая в этот мир, герой вступает на путь загадочного путешествия, где музыка, легенды и теплые истории переплетаются с суровой горной стихией, обещая новое откровение и необычное тепло даже в самые морозные ночи.
