Главный герой этого аниме — Санта, для которого Рождество всегда было испытанием, ведь он появился на свет именно в этот праздник. В этот злосчастный день судьба сталкивает его с неожиданной встречей: Май — студентка Академии Санта-Клауса, которая уверяет, что сможет сделать Санту счастливым всего за одну ночь. Эта встреча переворачивает привычное восприятие праздника: перед Сантом открываются новые чувства, а вместе с ними — риск разочарования и надежда на чудо. Май загадочна и ярка, её мотивы медленно распутываются, и её взгляд на чудо может стать ключом к переменам в его жизни. По мере того, как ночь движется к развязке, герои сталкиваются с сомнениями, ожиданиями и искренними признаниями. Сумеют ли они найти счастье и изменить своё отношение к Рождеству навсегда? Это история о вере в чудо, о силе чувств и о том, как одна ночь может перевернуть судьбу.
