Действие переносит зрителя в начало XX века, в 1905 год, в крошечное государство под названием Яблочная Страна. Здесь на передний план выходит Вергил Штраус — молодой мелкий воришка, привыкший жить на краю обыденности. Его дни сменяются неожиданными заданиями, когда он сталкивается с местным инспектором по имени Флайшер. Вместе они вступают в рискованную операцию, чтобы спасти девочку, чьё имя — Фрида. Спасение происходит от набега группы иностранных бандитов, что вторглись в границы страны с теми же тайнами и целями. Фрида оказывается не просто обычной пленницей: за её появлением во многих соседних государствах видят возможность усилить влияние и разглядеть слабые места в политических картах региона. По мере разворачивания событий герои сталкиваются с трудными решениями, где дружба, долг и личная смелость становятся единственными ориентирами в запутанном мире интриг и скрытых угроз.
