Действие разворачивается в 1615 году, когда Иэясу Токугава близок к завершению великого процесса объединения Японии. Его вооружённые силы направлены к замку Осаки с целью его захвата, но реальная задача операции оказывается иной, скрытой под политическими интригами и амбициями, чем простой штурм крепости. Хаттори Хандзо вручает Токугавае голову Юкимуры Санады, одного из последних противников, который препятствовал воплощению задуманного плана. Однако источник смерти оказывается обманчивым: голова оживает, и сам Юкимура — не просто герой прошлого, а могущественный демон, которому помогают двенадцать верных демонов-ниндзя. Так начинается лихо закрученный сюжет: на сцене пересекаются ниндзя из разных кланов, реальные исторические фигуры и даже отголоски древней галактической войны, звучащие в их мирах как тучи времени и пространства.






