Годами позже после катастрофы планета оказалась расколота вдоль экватора на два полушария: северная половина держится на орбите Земли, а жители там обретают таинственную способность превращаться в зверолюдов, сочетая силу звериной природы с человеческими сильными и слабыми сторонами, идя по разным звериным тропам к процветанию. Южное полушарие исчезло в пространственном разломе и остаётся домом людей, которые не смогли принять новых обитателей северной стороны. Это порождает конфликт и войну, когда северяне пытаются вернуть себе своё место под солнцем, взывая к силе и разобщённости давно существовавших миров. История начинается с момента, когда командир людей по имени Уран захватывает в плен четверку зверолюдей: Ван Дербарда из тигриного клана, Бад Минта из птичьего, Мэй Ма из клана русалок и её преданного друга из черепашьего племени Таттла Миллена. Но пленникам удаётся вырваться на свободу благодаря состраданию молодой девушки Юни Чарм Пассворд и её деда, который знал истинную природу их расколотого мира и причины вторжения людей под началом Урана. Отважные герои отправляются на поиски таинственной Гаи, ничего не знав о её сущности, месте пребывания или роли — лишь что это бесценное сокровище, которое может перевернуть исход противостояния с людьми. В погоне за ним за ними прячутся лучшие приспешники Урана, готовые не пожалеть сил, чтобы заполучить артефакт любой ценой.
