Этот OVA частично раскрывает предысторию оригинальной манхвы, дополняя контекст событий, приведших к главной истории. Действие разворачивается в далёком прошлом, примерно за восемьсот двадцать лет до начальных событий сюжета. Единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака (무자카), возвращается после долгого молчания и открывает перед ним таинственный секрет, который может изменить всё. В это время война приближается всё ближе, ведомая зловещими намерениями другого лорда оборотней и его амбициями, разрушающими устоявшийся порядок. Нарушая запреты вампиров и оборотней на вмешательство в ход человеческой истории, Мадук искусно использует конфликт, чтобы расправиться с верховным. Не зная об этом, Рейзела и Музака оказываются втянутыми в чь‑то чужую игру, чьи цели скрыты за завесой манипуляций. Их встреча с древними силами и интригами прошлого заставляет переосмыслить многое из того, что случилось позже, и ставит под угрозу саму ткань истории.