Юта и Мана стали бессмертными после того, как отведали мясо русалки, и с тех пор бесцельно скитаются по Японии, неся в сердце тяжёлый дар и странную пустоту в путь. Их путешествие превращается в длинную дорогу через города и побережья, где прошлое постепенно отступает на задний план, а настоящее становится борьбой за выживание. В один из дней Юта дремлет на тёплом солнечном камне, а Манa, увлечённая заботой о бездомном котёнке, не замечает, как теряет равновесие и падает с обрыва на скалы у моря. Её бездыханное тело обнаруживает близлежащая семья, живущая рядом, и их врач забирает «покойницу» в своё поместье, не раскрывая истинных причин. Вскоре Манa внезапно возвращается к жизни на глазах доктора и его молодой пациентки Товы Каннаги: тут же становится очевидным, что бессмертие не вымысел. Това осознаёт, что мечты о боли и её избавлении могут быть достигнуты через Манa, и решает применить этот дар ради собственной страдания. В это же время Юта находит следы своей подруги и, не колеблясь ни минуты, отправляется ей на помощь, стремясь вернуть дружбу и выяснить правду о загадочном даре.
