Поместье графа Каттлфиша становится ареной для напряженной борьбы с древним чудовищем, которое разоряет окрестности и подступает к границам владений. Чтобы остановить угрозу, он нанимает мрачного колдуна Чиваса Скотча и его эксцентричную компанию странников, чьи нелепые привычки порой вызывают улыбку, но вместе с тем сохраняют надежду жителей. Сначала отряд держит монстра на расстоянии, однако столкновение оказывается жестче ожиданий: Чивас не может одолеть зверя, и после смертельной раны душа волшебника перетекает в тело молодой и чарующей Физз. Образовавшаяся связь придаёт спутнице необычную силу, но вместе с тем ставит её перед выбором между собственной личностью и ролью, навязанной злобной судьбой. Пока Чивас ищет способ вернуться в своеобразное воплощение и закрепить союз, на пути героев возникают загадки поместья, хитрые интриги и древние проклятия. В этом переплетении магии, долга и неожиданной верности разворачивается история, где границы между душами стираются, а цена силы становится непредсказуемой и высокой.
