У Харуто Каваи за плечами увлечение кино: он состоит в киноклубе и мечтает снять собственный фильм. Но страсть к созданию исчезает, когда он узнаёт о смерти своего лучшего друга и соперника Юскэ Хина, случившейся прошлым годом. В один из дней Харуто встречает загадочную Махиро Сэндо, которая просит его стать режиссёром её проекта. Она утверждает, что была рядом с Юскэ в день его гибели и что сама несёт за это вину. Сестра Юскэ, Аска Хина, обвиняет Махиро в причастности к убийству брата и не склонна мириться с её рассказами. По мере работы над фильмом Харуто снова сталкивается с темами утраты и ответственности, и с каждым шагом перед ним встают новые вопросы о правде и лжи. Режиссура становится для него не только творческим экспериментом, но и способом разобраться в прошлом, которое продолжает давить на настоящее. В этом процессе каждый кадр и каждая сцена приближает героя к разгадке того, как прошлое формирует его настоящее и каким должно быть его доверие к друзьям.
